OPA amicale du fonds Blackstone sur la chaîne hôtelière Hilton

Quand on vous disait que l’activité du secteur des fusions-acquisitions se portait bien en voici un exemple avec le lancement mercredi par le fonds d’investissement américain Blackstone d’une OPA amicale de près de 15 milliards d’euros sur le groupe hôtelier Hilton Hotels. Blackstone a proposé une prime de 32% par rapport au cours de clôture du titre Hilton mardi soir. On ne connaît pas le montant de la dette comprise dans les 15 milliards d’euros de l’OPA.

Au nombre d‘établissements, c’est le français Accor qui est leader mondial avec 3.800 devant Intercontinental et Marriott; Hilton pointant en 4ème position avec 2.800 établissements. Blackstone qui vient de s’introduire en bourse possède déjà un important portefeuille d’hôtels avec 100.000 chambres aux Etats Unis et en Europe. Le fonds d’investissement a fait savoir qu’il n’envisageait pas de cessions importantes après avoir pris le contrôle du groupe hôtelier.

Plusieurs groupes de capital-investissement ont annoncé en 2007 des opérations importantes dans l’hôtellerie, ainsi le mois dernier, le fonds Whitehall qui appartient à la banque Goldman Sachs, a racheté Equity Inns une chaine d’hôtels à prix moyen pour l‘équivalent de 1,6 milliard d’euros.

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