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Rio Tinto va lancer une OPA amicale sur Alcan, le producteur canadien d'aluminium

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Rio Tinto va lancer une OPA amicale sur Alcan, le producteur canadien d'aluminium

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Rio Tinto, le groupe minier anglo-australien a bien l’intention d’acheter Alcan : le producteur canadien d’aluminium : N°3 mondial du secteur. Rio Tinto offre l‘équivalent en dollars de 27,6 milliards d’euros. Alcan est déjà sous le coup d’une OPA : celle lancée par l’américain Alcoa : une offre hostile de près de 22 milliards d’euros.

L’offre formulée officieusement par Rio Tinto a été unanimement recommandée par le conseil d’administration d’Alcan et si les choses en restaient là, la nouvelle entité occuperait le premier rang mondial en termes de quantités d’aluminium produites devant le russe Rusal et l’américain Alcoa.

La croissance du marché de l’aluminium est bonne selon Rio Tinto qui prévoit une augmentation des volumes vendus de plus de 6% d’ici 2011 et de 15% rien qu’en Chine pour la même période. A moins d’une surenchère, toujours possible : de la part d’Alcoa, de BHP Billiton ou du brésilien CVRD, ce rachat permettra à Rio Tinto de se diversifier hors du minerai de fer et de se renforcer dans le secteur de l’aluminium, utilisé dans des produits aussi variés que les canettes de boissons, l’automobile ou l’aéronautique. Avec l’acquisition du canadien Alcan; Rio Tinto escompte 450 millions d’euros de synergies avec près de la moitié de ce chiffre réalisé en 2009.