Les hôtels cinq étoiles ont plus que doublé leurs nuitées depuis 2008. Rome arrive en tête, mais le tourisme de luxe reste concentré dans 17 provinces
Le tourisme de luxe prend une importance croissante pour l'économie italienne. En 2025, les hôtels cinq étoiles et cinq étoiles luxe ont généré 10,4 milliards d'euros de dépenses touristiques directes, soit 17,3 pour cent de l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur hôtelier, estimé à un peu plus de 60 milliards. Et l'écart avec les établissements de gamme moyenne est significatif: chaque nuit passée dans un hôtel de luxe génère en moyenne 702 euros de dépenses touristiques, contre 209 euros pour la moyenne de l'hôtellerie.
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Cette croissance est mesurée par une étude de l'institut Demoskopika, consacrée au segment haut de gamme et dévoilée en avant-première par l'ANSA. Les chiffres montrent un marché qui s'est développé beaucoup plus rapidement que le reste de l'hôtellerie italienne: entre 2008 et 2025, les nuitées dans les hôtels de luxe ont augmenté de 111,1 pour cent, tandis que celles dans l'ensemble des établissements hôteliers n'ont progressé que de 14,5 pour cent.
En 2025, les nuitées dans les structures cinq étoiles ont atteint près de 14,9 millions, pour plus de 4,9 millions d'arrivées. Par rapport à 2024, les arrivées ont augmenté de 5 pour cent et les nuitées de 5,7 pour cent. Une expansion qui confirme le rôle croissant d'une clientèle internationale à forte capacité de dépense, mais qui met aussi en évidence une répartition territoriale encore très inégale.
Rome en tête du tourisme de luxe, 17 provinces concentrent près de 80 pour cent des nuitées
La carte italienne de l'hospitalité haut de gamme est dominée par quelques grands pôles. Selon l'Elite Index (Exclusive Luxury & International Tourism Evaluation) élaboré par Demoskopika, les régions qui arrivent en tête sont le Lazio, le Trentin-Haut-Adige, la Campanie, la Vallée d'Aoste et la Sardaigne.
Le Lazio occupe la première position aussi en termes de valeur économique: en 2025, il aurait généré 2,3 milliards d'euros de dépenses touristiques directes dans le segment du luxe, soit 21,7 pour cent du total national. Viennent ensuite le Trentin-Haut-Adige, avec 1,7 milliard, la Vénétie avec 1,4 milliard, la Lombardie avec 1,3 milliard et la Toscane avec un milliard.
Au niveau provincial, Rome est la destination principale et, à elle seule, elle recueille 19,7 pour cent des nuitées dans les hôtels haut de gamme. Avec Bolzano, Venise, Florence et Milan, elle concentre 53,4 pour cent des nuitées au niveau national. Si l'on élargit l'analyse aux 17 grands pôles du luxe identifiés par la recherche, la part monte à 79,2 pour cent.
L'indicateur qui illustre le mieux les disparités territoriales est ailleurs: dans 25 provinces italiennes, il n'existe même pas un hôtel cinq étoiles. En 2025, les établissements de cette catégorie étaient au total 809, soit 38 de plus que l'année précédente, avec une capacité d'accueil de près de 110 000 lits. Il ne s'agit toutefois que de 4,8 pour cent de la capacité hôtelière nationale.
Le défi avec l'Espagne et la France: l'Italie est l'un des grands marchés européens
La croissance du tourisme de luxe s'inscrit dans une compétition européenne de plus en plus orientée vers les voyageurs à forte capacité de dépense. L'Italie part d'une position de force par la taille de son marché touristique: selon Eurostat, elle a enregistré en 2025 environ 535 millions de nuitées dans tous les types de structures d'hébergement, devant l'Espagne (513 millions), la France (472 millions) et l'Allemagne (440 millions). Ces quatre pays représentent ensemble plus de 60 pour cent des nuitées dans l'Union européenne.
La comparaison change toutefois si l'on considère l'intensité touristique, c'est-à-dire le nombre de nuitées rapporté à la population: l'Espagne compte 10,4 nuits par habitant, contre 9,1 pour l'Italie et 6,9 pour la France. L'Italie est donc l'un des principaux marchés continentaux par volume de tourisme, mais elle dispose encore de marges pour accroître la valeur économique générée par chaque visiteur et renforcer sa capacité à attirer des séjours haut de gamme.
Les investissements hôteliers confirment eux aussi à quel point le secteur est compétitif. Selon le rapport européen de BNP Paribas Real Estate sur le marché hôtelier en 2025, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie ont concentré ensemble plus de la moitié des investissements hôteliers européens. L'Espagne a enregistré des investissements de 3,3 milliards d'euros, le Royaume-Uni de 4 milliards, tandis que l'Italie a maintenu un volume élevé, d'environ 1,8 milliard. Le marché italien représente 9 pour cent des investissements hôteliers européens, contre 16,4 pour cent pour l'Espagne et 14,9 pour cent pour la France.
Un autre élément intéressant vient de l'évolution des structures haut de gamme: sur le marché européen, en 2025, le revenu par chambre disponible (RevPAR) a progressé de 3,8 pour cent dans le segment upscale, alors qu'il a reculé de 1,9 pour cent dans les hôtels budget. C'est le signe d'une meilleure résistance de la demande haut de gamme par rapport aux segments plus économiques, dans un contexte où le pouvoir d'achat des ménages continue de peser sur les choix de voyage.
Le défi italien consiste à dépasser la concentration et la saisonnalité
La hausse des recettes ne se traduit pas automatiquement par une répartition plus équilibrée des opportunités. Les onze marchés internationaux considérés par Demoskopika comme les principaux bassins de dépense, à savoir l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, les Pays-Bas, le Canada, l'Australie et le Japon, représentent 62,2 pour cent des nuitées étrangères dans les hôtels italiens. Pour l'ensemble des établissements hôteliers, ces visiteurs auraient généré en 2025 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros, en tenant compte des différentes composantes des dépenses touristiques. L'Allemagne et les États-Unis sont les deux premiers marchés, avec respectivement 6,39 et 4,69 milliards.
Pour Demoskopika, l'enjeu n'est pas seulement d'augmenter le nombre d'hôtels de luxe, mais d'exploiter davantage ceux qui existent déjà et de prolonger leur activité au cours de l'année. Le taux d'utilisation des lits dans les structures haut de gamme, selon l'étude, reste en effet éloigné de la moyenne nationale de 37,1 pour cent, surtout dans les zones du Mezzogiorno où l'offre est plus récente ou fortement saisonnière.
Transports, services et désaisonnalisation deviennent donc des facteurs décisifs pour élargir la carte des destinations de luxe, au-delà des grandes villes d'art et des localités déjà établies. La croissance de ce segment représente une opportunité pour l'Italie, mais le défi sera de transformer l'attractivité internationale en un avantage économique plus largement réparti sur le territoire.