Les marchés européens ont ouvert en hausse mercredi, malgré des actions asiatiques divergentes, l'optimisme pour l'IA étant freiné par une inflation américaine élevée et la perspective d'une hausse marquée des taux.
Après la déroute de la semaine dernière, alimentée par les craintes de voir les démocrates durcir la régulation de l'intelligence artificielle, les valeurs technologiques malmenées ont rebondi cette semaine, portées par des achats à bon compte et par l'impression que ces inquiétudes avaient peut-être été exagérées.
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Le sentiment a également été soutenu par les résultats de l'opérateur de centres de données CoreWeave, qui a indiqué que ses ventes s'élèveraient cette année entre 13 et 13,3 milliards de dollars (11,6 à 11,9 milliards d'euros), dépassant les prévisions.
La nouvelle a apaisé les inquiétudes sur la santé de l'entreprise, après une vague de ventes massives le mois dernier sur fond de spéculations selon lesquelles elle pourrait peiner à financer son vaste endettement alors que les coûts d'emprunt continuaient de grimper.
Cela avait déclenché une période de panique pour le secteur technologique, les entreprises dépendant fortement de la dette pour financer leurs investissements d'IA aux montants vertigineux.
La confiance a aussi été soutenue par le dépôt de documents d'Anthropic montrant qu'elle prévoit de lever jusqu'à 64 milliards de dollars (57,1 milliards d'euros) lors de sa prochaine introduction en Bourse, ce qui la valoriserait jusqu'à 1,4 billion de dollars (1,25 billion d'euros).
Le concepteur de l'agent d'IA Claude était attendu pour lever jusqu'à 100 milliards de dollars (89,2 milliards d'euros) lors de son IPO, ce qui en aurait fait la plus importante introduction de l'histoire.
Cette arrivée en Bourse est considérée comme un test de la durée possible de la frénésie de dépenses dans l'IA.
Son dépôt a également révélé que son chiffre d'affaires avait bondi à 17 milliards de dollars (15,2 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre seulement 1,4 milliard de dollars (1,25 milliard d'euros) un an plus tôt.
Et autre signe de la bonne santé du secteur, Bloomberg a rapporté que le créateur de ChatGPT, OpenAI, avait engrangé pour la première fois 10 milliards de dollars (8,92 milliards d'euros) de chiffre d'affaires trimestriel sur la période juillet-septembre, grâce à la demande pour ses logiciels.
Ce chiffre représente une hausse de près de 50 % par rapport aux trois mois précédents et un quasi-triplement sur un an.
Cependant, le géant des puces Nvidia restait au centre de l'attention après la révélation choc d'une liaison entre le directeur général Jensen Huang et une femme soupçonnée, selon des informations, d'être une espionne chinoise.
L'entreprise fait désormais l'objet d'une enquête du FBI.
"Les catalyseurs ne manquent pas"
Les trois principaux indices de Wall Street ont fini dans le rouge mardi, mettant fin à deux séances de hausse, tandis que les marchés asiatiques ont marqué le pas.
Tokyo, Séoul et Taipei, où sont cotées la plupart des grandes entreprises asiatiques liées à l'IA, ont poursuivi leur progression, tout comme Singapour et Jakarta.
Mais Hong Kong, Shanghai, Sydney, Wellington et Manille ont clôturé en baisse.
Les opérateurs s'inquiètent aussi désormais de la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt plus forte que prévu par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion en décembre.
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,4 % sur un mois en octobre, un ralentissement par rapport aux 0,6 % du mois précédent mais au-dessus des 0,3 % anticipés.
Ce chiffre reflète une nette modération de la hausse des prix de l'énergie, mais les prix de l'alimentation ont grimpé, tout comme ceux des soins médicaux, de l'ameublement et de plusieurs autres catégories.
Le patron de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré sur PBS NewsHour qu'il s'agissait "d'un autre rapport inquiétant, à la limite du troublant".
Le rapport est tombé quelques heures après que le gouverneur de la Fed Christopher Waller a appelé à une réponse rapide face à l'inflation, laissant entendre qu'il pourrait même soutenir une hausse de 50 points de base en décembre.
Une deuxième responsable de la Fed, la présidente de la Fed de Dallas Lorie Logan, a également signalé son fort soutien à une action rapide pour lutter contre l'inflation.
"Les intervenants de marché continuent de composer avec les implications politiques du raz-de-marée démocrate, et avec l'économie de l'infrastructure de l'IA", a déclaré Chris Weston, de Pepperstone.
Il a indiqué que les investisseurs étaient "contraints de réévaluer leurs hypothèses concernant les revenus futurs, les flux de trésorerie et les conditions de financement".
"Ajoutez à cela une publication des prix à la consommation américains plus élevée que prévu, une attention accrue sur l'IPO d'Anthropic et un important boycott d'achat sur Nvidia, et les catalyseurs ne manquent pas pour faire bouger les marchés", a-t-il ajouté.
Les prix du pétrole ont légèrement remonté après avoir de nouveau reculé mardi, sur fond d'espoirs d'un accord États-Unis-Iran pour mettre fin à leur guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz, crucial.
Le Brent, référence internationale, évoluait autour de 92 dollars (82,06 euros) le baril, après être tombé sous les 90 dollars (80,28 euros) pour la première fois depuis août.
Les deux contrats ont perdu environ 20 % depuis le début du mois.
Côté entreprises, le géant japonais de l'investissement technologique SoftBank a chuté jusqu'à 8 % à Tokyo après avoir annoncé une perte de plus de 7 milliards de dollars (6,24 milliards d'euros) au deuxième trimestre de son exercice.