Deutsche Bank précise les modalités de son augmentation de capital

Deutsche Bank a détaillé ce dimanche les modalités de son opération redressement. La première banque allemande va émettre ce mardi 687,5 millions d’actions nouvelles afin d’augmenter son capital de 8 milliards d’euros.

Pour être certain d’y parvenir, l‘établissement dévalue son action de 40% (11,65 euros contre 19,14 euros lors du dernier cours de clôture) et offre aux investisseurs une troisième action pour deux détenues.

“C’est douloureux d’annoncer une augmentation de capital à un niveau d’action si bas, mais elle n’a pas le choix : Deutsche Bank doit lever des fonds pour résoudre ses problèmes. C’est primordial pour cette banque, qui est énorme, de se tourner à nouveau vers l’avenir et de pouvoir fonctionner normalement. A mon sens c’est une bonne nouvelle, car cette augmentation de capital était nécessaire“ explique Robert Halver, analyste de la Baader Bank.

L’annonce n’a pas été aussi bien accueillie en bourse puisqu‘à la mi-journée le titre Deutsche Bank perdait plus de 3%.

Deutsche Bank shares drop and default probability jumps as Cryan says revenue to stay flat this year just at the start of the cap increase. pic.twitter.com/nSHSFBE6IP

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 mars 2017

Plombée par une série de scandales financiers qui lui ont coûté près 15 milliards d’euros depuis 2012, Deutsche Bank accusait en 2016 une perte nette de 1,4 milliards.

L’appel au marché, le quatrième depuis 2010, vise à redresser les fonds propres de la banque à 14,1 % contre 11,9 % sur le dernier exercice.