Novo Nordisk, fabricant danois d’Ozempic et Wegovy, pèse aux États-Unis. Mais pas assez pour peser sur l’administration Trump lors des discussions sur le Groenland, selon des experts.
Alors que le Danemark ouvre des discussionsavec les États‑Unis au sujet d’un possible accord sur le Groenland, son principal secteur d’activité pourrait ne pas lui offrir un grand levier dans les négociations, ont indiqué des experts à Euronews Health.
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Les principales exportations du Danemark vers les États‑Unis sont les produits chimiques et apparentés, y compris les produits pharmaceutiques, pour une valeur d’environ 21,5 milliards de DKK (2,8 milliards d’euros) en 2024, et 34 % des exportations du pays vers les États‑Unis, selon Statistics Denmark.
Au cœur de ces échanges se trouve Novo Nordisk, le géant pharmaceutique danois à l’origine des traitements amaigrissants et antidiabétiques Ozempic et Wegovy.
L’entreprise détient environ 43 % de part de marché aux États‑Unis pour les médicaments amaigrissants, selon la société financière américaine Morningstar, et demeure un acteur majeur malgré la concurrence.
Mais la nouvelle géopolitique du commerce pharmaceutique pourrait se retourner contre le Danemark si des restrictions frappaient ses produits pendant les pourparlers.
« Le Danemark se tirerait une balle dans le pied, car il n’aurait pas beaucoup de levier », a déclaré à Euronews Health Marta Wosinska, économiste de la santé et senior fellow au think tank américain Brookings.
« Ce ne serait pas très malin de leur part. »
« Ce n’est ni un antibiotique ni un traitement anticancéreux »
Le principe actif de l’Ozempic et du Wegovy, le sémaglutide, est en grande partie fabriqué au Danemark. Les stylos avec lesquels les patients s’injectent le médicament sont, eux, remplis aussi bien au Danemark que dans l’État américain de Caroline du Nord, selon Prashant Yadav, senior fellow pour la santé mondiale au think tank américain The Council on Foreign Relations.
Ces distinctions comptent lorsque les gouvernements décident à quel stade de la fabrication imposer un tarif douanier ou une sanction, a ajouté Yadav, car elles soulèvent des questions complexes sur le pays qui supportera le surcoût.
« Les États‑Unis pourraient imposer de forts droits de douane sur les produits finis, mais comme Novo réalise déjà des opérations de remplissage et de finition en Caroline du Nord, il serait difficile d’utiliser les tarifs pour l’évincer complètement du marché américain », a-t-il expliqué.
Le Danemark pourrait, en théorie, restreindre l’exportation de sémaglutide vers les États‑Unis, mais l’impact serait limité, selon Yadav.
Les sanctions sur les médicaments sont plus efficaces lorsque le produit est essentiel, ce qui n’est pas le cas de Wegovy et d’Ozempic, malgré leur efficacité chez les patients diabétiques, a-t-il ajouté.
« Ce n’est pas comme un antibiotique ou un médicament anticancéreux, où le système de santé se mettrait à dysfonctionner complètement si vous n’en disposez pas. »
Ozempic pourrait être remplacé par Mounjaro
Novo Nordisk fait aussi face à un concurrent américain de taille, Eli Lilly, le géant pharmaceutique mondial derrière le médicament amaigrissant Mounjaro.
La part de marché est « plutôt équitablement répartie » entre Eli Lilly et Novo Nordisk, ce qui signifie que les États‑Unis ont une « forte dépendance » aux médicaments anti‑obésité danois, a indiqué Yadav.
La Chine, le Canada, le Japon et les pays européens constituent les plus grands marchés de Novo Nordisk après les États‑Unis, a écrit l’entreprise dans un document adressé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis.
Cependant, selon Yadav, aucun de ces marchés n’est suffisamment important pour compenser un manque à gagner de l’ampleur du marché américain si des contrôles étaient instaurés.
« Les États‑Unis représentent environ 70 % du marché de Novo Nordisk pour le sémaglutide », a estimé Yadav.
Les produits de Novo Nordisk et d’Eli Lilly sont aussi suffisamment proches pour qu’un patient traité par l’un puisse passer à l’autre si nécessaire, affirment Yadav et Wosinska. Le seul obstacle au changement d’un traitement à l’autre est d’obtenir une ordonnance du médecin, précise Wosinska.
Selon Yadav, certains patients pourraient devoir passer du comprimé oral de Wegovy de Novo Nordisk à une injection si des restrictions visaient les produits de l’entreprise aux États‑Unis, mais le nombre de patients sous cette forme de Wegovy reste très limité.
Le comprimé de Wegovy n’a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine qu’en décembre, selon Novo Nordisk.
Eli Lilly mène des essais cliniques sur son propre comprimé, dont les premiers résultats montrent qu’il peut maintenir les mêmes pertes de poids que celles observées avec des injectables comme Wegovy ou Ozempic.
« Si [Novo Nordisk] disparaît en quelque sorte du marché pendant un certain temps et que le comprimé d’Eli Lilly arrive, ce serait une perte énorme, énorme pour Novo », a ajouté Wosinska.
Une pénurie pourrait faire arriver sur les rayons américains des produits au sémaglutide « non approuvés »
Des restrictions sur les produits à base de sémaglutide, imposées par le Danemark comme par les États‑Unis, signifieraient aussi que le médicament serait considéré comme « en pénurie » par la FDA, a indiqué Wosinska.
Les médicaments sont protégés par des 20 ans brevets qui confèrent au fabricant des droits exclusifs de fabrication, d’utilisation et de commercialisation, selon la FDA.
Si un médicament comme le sémaglutide figure sur une liste de pénurie, une faille du droit américain permet aux pharmacies autorisées de modifier légalement des médicaments de marque pour en fabriquer une « version non approuvée », via un procédé appelé « préparation magistrale » (« compounding »), a expliqué Wosinska.
« [Les pharmacies] peuvent dire : nous allons adopter un schéma posologique très différent pour [les patients]… ou y ajouter de la vitamine D », explique Wosinska. « On peut soutenir que ces [modifications] ne sont pas suffisamment substantielles, mais la loi ne définit pas très clairement cette personnalisation. »
En 2022, la FDA a inscrit le sémaglutide de Novo Nordisk et le tirzépatide d’Eli Lilly, principe actif de Mounjaro, sur la liste des pénuries en raison de la forte demande, selon un communiqué de l’agence. Ces deux médicaments ne sont plus en situation de pénurie.
Après cette période de pénurie, Novo Nordisk a intenté plus de 130 actions en justice contre des sociétés américaines dans 40 États qui vendaient des versions non approuvées de sémaglutide, le principe actif de Wegovy et d’Ozempic, selon l’entreprise.
Selon Wosinska, Novo Nordisk devrait signaler à la FDA toute perturbation de l’approvisionnement en sémaglutide si le Danemark décidait d’imposer des restrictions sur le marché américain, et le médicament serait probablement réinscrit sur la liste des pénuries.