ITV vend ses activités de diffusion et de streaming à Sky pour jusqu’à 1,6 milliard de livres, créant un nouveau rival des plateformes mondiales.
Sky, le fournisseur britannique de télévision, d’internet et de téléphonie mobile détenu par Comcast, a accepté de racheter la division médias et divertissement d’ITV pour un montant pouvant atteindre 1,6 milliard de livres (1,87 milliard d’euros), au terme de plusieurs mois de négociations, dans le cadre d’un accord visant à créer un concurrent de poids face aux géants mondiaux du streaming.
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L’accord, qui élargirait sensiblement l’audience de Sky, prévoit 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d’euros) en numéraire, le transfert de Love Productions et jusqu’à 200 millions de livres (233,8 millions d’euros) de paiements liés aux performances, selon le communiqué du groupe.
L’accord porte sur les chaînes de télévision hertzienne d’ITV et sa plateforme de streaming. La branche de production ITV Studios, connue notamment pour l’émission « I’m a Celebrity », restera une entreprise indépendante.
Cette opération va « créer un champion britannique doté de la taille et des ressources nécessaires pour mieux rivaliser avec les plateformes mondiales de streaming », a déclaré le président d’ITV, Andrew Cosslett, dans un communiqué.
Selon ce même communiqué, l’ensemble réunira la télévision en clair, le streaming financé par la publicité et la télévision par abonnement, auxquels s’ajouteront les offres de haut débit, de téléphonie mobile et de services aux entreprises de Sky, ce qui lui donnera une palette de sources de revenus plus large.
ITV touche environ 40 millions de personnes par semaine et compte plus de 16,5 millions d’utilisateurs numériques mensuels. « Une fois combinée à Sky, l’entreprise représenterait environ 20 % de l’ensemble des audiences à domicile au Royaume-Uni, derrière la BBC mais devant YouTube, et ferait émerger un champion britannique du streaming commercial », poursuit le communiqué.
Le groupe prévoit que cette fusion générera environ 200 millions de livres d’économies de coûts annuelles d’ici la fin de la troisième année suivant sa finalisation, principalement grâce à des gains d’efficacité dans le marketing, les plateformes technologiques et les contenus non britanniques.
Sky a également accepté de conclure, une fois l’opération réalisée, un accord de fourniture de contenus de 2,1 milliards de livres sur cinq ans avec ITV Studios.
Selon ITV, la nouvelle entité Sky-ITV fera partie de NBCUniversal une fois achevée la séparation de celle-ci d’avec Comcast. ITV News et Sky News resteront éditorialement distinctes.
L’action ITV, cotée à la Bourse de Londres, gagnait plus de 1 % en début d’après-midi lundi.