Le groupe portugais Impresa a confirmé avoir engagé des discussions avec la société MediaForEurope (MFE) de la famille Berlusconi en vue de la vente d'une "participation significative".
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La course à l'acquisition pour sauver le groupe portugais Impresa, l'empire médiatique de la famille Balsemão, qui comprend la chaîne de télévision SIC et l'hebdomadaire Expresso, est officiellement lancée.
Samedi dernier, Impresa a révélé être en négociation avec le groupe italien MediaForEurope (MFE), contrôlé par la famille de Silvio Berlusconi, pour l'acquisition d'une "participation significative" dans le groupe de médias portugais, fondé par l'ancien Premier ministre portugais Francisco Pinto Balsemão (1981-1983) et cofondateur du parti de centre-droit PSD en 1974.
L'information a d'abord été rapportée par la presse italienne, puis confirmée par la société portugaise elle-même, après que la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM) a suspendu ses actions.
"En réponse à la demande de clarification de la CMVM, Impresa informe que, selon les informations fournies par son actionnaire majoritaire, dans le cadre des négociations rendues publiques avec le groupe MFE, la possibilité que ce dernier acquière une participation pertinente (directe ou indirecte) à des fins de contrôle d'Impresa n'est pas exclue, tout en réitérant qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun accord contraignant à cet effet", indique le groupe dans un communiqué.
Plus de 140 millions d'euros de dette
Selon la presse italienne, le groupe MFE évalue actuellement deux possibilités : acquérir Impresa dans son ensemble ou seulement les huit chaînes qui composent l'activité de télévision, ainsi que la plateforme numérique Opto. L'opération pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année et, dans ce cas, elle devrait prendre la forme d'une offre publique d'achat.
Si elle se concrétisait, l'opération représenterait une solution rapide à la situation financière du groupe, en difficulté depuis plusieurs années, et permettrait à la famille Balsemão de devenir un actionnaire minoritaire.
L'année dernière, Impresa a enregistré une perte de 66,2 millions d'euros, due, selon la société, à une dépréciation de 60,7 millions d'euros liée à ses activités de télévision et à la filiale Infoportugal.
Au cours du premier semestre de cette année, elle a enregistré des pertes de 5,1 millions d'euros - supérieures de 27,1 % à la même période de l'année précédente - accompagnée d'une baisse de 0,8 % du chiffre d'affaires consolidé, qui s'élève à 85,9 millions.
La dette nette du groupe a également augmenté ces dernières années, passant de 107,2 millions d'euros en 2022 à 148,2 millions d'euros au premier semestre 2025.
En juin, la société a tenté de vendre l'immeuble de son siège à Oeiras à BPI pour 37 millions d'euros, mais l'opération n'a pas abouti. Le groupe avait déjà réalisé une opération similaire en 2018, lorsqu'il avait vendu son siège à Novobanco et empoché 24,2 millions d'euros.
Créer un "acteur paneuropéen opérant sur tous les principaux marchés"
Le groupe MFE, détenu à 75 % par la famille de Silvio Berlusconi - l'homme d'affaires et politicien italien, plusieurs fois Premier ministre, décédé en juin 2023 - a pour ambition de devenir un "agrégateur pour les principaux diffuseurs commerciaux européens".
L'acquisition vise à créer un "acteur paneuropéen opérant sur tous les principaux marchés, fort en contenu et en technologie, et capable d'améliorer la position concurrentielle de l'Europe sur le marché mondial", peut-on lire sur le site web du groupe.
L'année dernière, MFE a réalisé un chiffre d'affaires de près de trois milliards d'euros, en opérant en Italie et en Espagne, et vient d'entrer dans le capital du groupe allemand ProSiebenSat.1, qui possède des chaînes de télévision et une plateforme de streaming, par le biais d'une offre publique d'achat qui lui garantit une participation de 75,61 % dans l'entreprise.
En Italie, le groupe familial Berlusconi possède les chaînes de télévision Canale 5, Italia 1 et Retequattro, ainsi que cinq stations de radio, des sociétés de production d'information et de divertissement et des plateformes de streaming.
En Espagne, MFE possède deux chaînes de télévision généralistes, Telecinco et Cuatro, et cinq chaînes thématiques (Divinity, Factoria de Ficcion, Boing, Energye et Be Mad). En outre, le groupe revendique une position de leader dans le domaine numérique avec les plateformes Mitele et MitelePlus.