GNL : les exportateurs contournent les perturbations à Hormuz avec des transferts en mer, alors que les exportations du Qatar et des Émirats restent loin de leurs niveaux d'avant-guerre.
Le Qatar et les Émirats arabes unis détournent des méthaniers endommagés vers des opérations de transbordement de navire à navire pour maintenir les livraisons de gaz aux acheteurs du monde entier, des opérations d’urgence qui ajoutent plus de 1 million de dollars par transfert et jusqu’à 35 heures de navigation supplémentaires, alors que la guerre en cours continue de perturber le trafic dans le détroit d’Ormuz, sous blocus.
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Trois cargaisons de GNL chargées au Qatar et aux Émirats arabes unis ont été transférées d’un navire à un autre au large d’Oman et des Émirats en août, avant de poursuivre leur route vers des acheteurs en Asie, selon les données de suivi des navires de Kpler et Vortexa.
Deux de ces trois transferts ont concerné des navires qui avaient auparavant été endommagés ou impliqués dans des incidents.
L’Al Rekayyat, opéré par QatarEnergy, qui a été frappé par un projectile près d’Ormuz en juillet, a transféré sa cargaison au méthanier qatari Tembek au large des côtes des Émirats. Le Tembek a ensuite livré le GNL en Inde.
Le GasLog Shanghai, impliqué dans un incident en quittant Ormuz fin juillet, a ensuite transféré sa cargaison au GasLog Savannah au large d’Oman.
Une troisième opération a concerné le Mraweh, contrôlé par ADNOC, qui a transféré du GNL chargé à Das Island vers le LNG Enugu au large d’Oman. La cargaison a ensuite poursuivi sa route vers le Japon.
Un contournement coûteux des perturbations
Les transbordements de GNL de navire à navire sont des opérations techniquement complexes et rarement utilisées en dehors des situations d’urgence.
Contrairement au pétrole brut, qui peut être transféré d’un navire à un autre relativement rapidement, le GNL doit être maintenu à moins 162 degrés Celsius pour rester liquide.
Le transfert nécessite du matériel cryogénique spécialisé, des défenses, des remorqueurs et du personnel formé à bord des deux navires.
Pour ces raisons, les opérations STS sont une pratique standard dans l’industrie pétrolière, mais restent exceptionnelles dans le commerce du GNL, où elles sont généralement réservées aux situations où un navire ne peut pas achever son voyage.
Bogdan Ratiu, directeur commercial et des opérations maritimes chez LNG Synergy, indique que la plupart des opérations récentes étaient des transferts d’urgence plutôt que des transferts commerciaux de routine.
"C’est une contrainte, ils n’ont pas le choix dans certaines situations", a déclaré Ratiu à Euronews.
Ratiu estime qu’un transbordement de GNL de navire à navire peut prendre environ 30 à 35 heures et nécessite du matériel spécialisé, des remorqueurs, des défenses et du personnel spécialisé.
"Cela ajoutera facilement plus de 1 million de dollars (860 600 €) si une opération STS est nécessaire", a-t-il ajouté.
Une fois le GNL chargé sur un méthanier à Ras Laffan, le navire est en général envoyé chez le client le plus rapidement possible. Garder le GNL à bord pendant de longues périodes immobilise les navires et peut entraîner des pertes par 'boil-off', lorsqu’une partie du gaz s’évapore naturellement.
Les navires les plus récents peuvent retransformer une partie de ce gaz en GNL liquide, tandis que les plus anciens disposent de moins d’options pour le récupérer.
Ratiu souligne que QatarEnergy a traditionnellement cherché à minimiser la durée pendant laquelle le GNL reste à bord après le chargement, tandis que Ras Laffan a été conçu pour un passage rapide des navires au terminal.
"Des temps désespérés exigent des solutions désespérées", dit-il.
La Ras Laffan Industrial City, au Qatar, terminal de chargement pour les exportations de GNL de Qatargas et QatarEnergy, est le plus grand complexe mondial de production et d’exportation de GNL.
Avant la guerre, il chargeait entre 140 et 150 cargaisons de GNL par mois, ce qui en faisait le point de départ le plus important pour l’approvisionnement mondial en GNL.
Toute sa production doit transiter par le détroit d’Ormuz pour atteindre les marchés internationaux. Il n’existe ni gazoduc ni itinéraire alternatif.
Le manque de GNL en provenance du Golfe reste important
Entre mars et juin, les chargements de GNL en provenance du Qatar et des Émirats arabes unis ont diminué de 35 milliards de mètres cubes par rapport à la même période un an plus tôt, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) (source en anglais).
Le Qatar n’a exporté que 18 cargaisons de GNL au cours des six premiers mois de la guerre avec l’Iran, contre 509 sur la même période un an plus tôt, soit une baisse d’environ 96 %.
On estime que le Qatar a perdu environ 24 milliards de dollars (20,7 milliards d’euros) de ventes de gaz sur cette période, tandis que QatarEnergy est toujours placé sous le régime de la force majeure pour certaines livraisons, avec des annulations qui se prolongent jusqu’au début du mois de novembre.
Une grande partie des volumes manquants du Golfe a toutefois été remplacée ailleurs.
L’AIE indique que la production de GNL hors Golfe a augmenté de près de 18 %, soit environ 27 milliards de mètres cubes, entre mars et juin, compensant près des trois quarts de la baisse des livraisons du Qatar et des Émirats arabes unis. La production mondiale de GNL a reculé d’environ 4 % sur la période.
L’Amérique du Nord et l’Afrique font partie des régions qui ont accru leur production, soutenues par de nouveaux projets de GNL et une meilleure disponibilité du gaz pour les installations existantes.
Ces volumes supplémentaires ont permis de compenser une partie du déficit, tandis que les prix du gaz restent largement au-dessus de leurs niveaux d’avant-guerre.
Ormuz reste le principal problème
Les Émirats arabes unis peuvent contourner Ormuz pour une partie de leurs exportations de pétrole grâce à un oléoduc vers Fujairah, mais aucun itinéraire similaire de grande capacité n’existe pour le GNL.
Des efforts diplomatiques sont également en cours pour rétablir une partie du trafic maritime dans le détroit. Le Qatar et l’Iran ont discuté, lors de réunions à Téhéran fin août, d’un projet de corridor maritime temporaire à travers Ormuz et d’un projet conjoint de déminage de la voie navigable.
Le Qatar a indiqué que cette proposition s’inscrivait dans des efforts plus larges visant à rétablir la liberté de navigation dans le détroit.
Fitch Ratings a retiré le Qatar de sa liste de surveillance négative (Rating Watch Negative) vendredi et a confirmé sa note souveraine AA, estimant que les risques immédiats pour les installations de GNL du pays s’étaient atténués.
L’agence maintient toutefois une perspective négative en raison des incertitudes persistantes entourant les exportations de GNL via cette voie maritime stratégique, par laquelle transitent habituellement un cinquième du pétrole et du gaz mondial.