Le fabricant finlandais d’ascenseurs Kone double presque de taille avec la plus grande acquisition d’entreprise jamais réalisée en Finlande.
Le fabricant finlandais d’ascenseurs KONE a annoncé mercredi le rachat de son rival allemand TKE dans le cadre d’une méga-opération mêlant actions et liquidités, qui valorise TKE à 29,4 milliards d’euros.
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Le groupe issu de la fusion sera presque deux fois plus grand que l’actuel groupe KONE, avec plus de 100 000 employés dans plus de 100 pays et un chiffre d’affaires annuel d’environ 20,5 milliards d’euros, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué.
TKE appartient à un consortium comprenant les fonds d’investissement Advent et Cinven.
Le nouveau groupe sera basé en Finlande et dirigé par l’actuel directeur général français de KONE, Philippe Delorme.
« Cette opération, qui redonne du souffle au secteur, réunit deux entreprises mondiales d’exception, aux implantations géographiques et aux plateformes d’innovation très complémentaires », indique le communiqué commun.
Cette acquisition offre à KONE un accès privilégié aux marchés des Amériques ainsi qu’à des contrats de services et de maintenance particulièrement rentables.
« La présence de KONE en Asie est complétée par l’empreinte de TKE sur le continent américain, et TKE ouvre de nouvelles zones géographiques pour KONE, aboutissant à une présence mondiale équilibrée. »
Selon les médias finlandais, il s’agit de la plus importante acquisition d’entreprise jamais réalisée en Finlande.
Le consortium propriétaire de TKE recevra 5 milliards d’euros et 270 millions d’actions du nouveau KONE, valorisées 15,2 milliards d’euros, et détiendra 33,8 % de la nouvelle entité, précise le communiqué.
Les deux groupes attendent de cette acquisition des synergies annuelles, sous forme de profits supplémentaires ou d’économies de coûts, à hauteur de 700 millions d’euros. La nouvelle société devrait bénéficier d’une solide notation de crédit de catégorie investissement tout en générant d’importants flux de trésorerie.
L’opération doit encore être approuvée par les autorités de régulation et les actionnaires, et devrait être finalisée en 2027.